Halka Arz

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Payları Halka Arz Ediliyor…

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla Fiyat Aralığı ile Borsa Dışında Talep Toplama yöntemiyle
18 – 19 Nisan 2013 tarihlerinde halka arz edilecek olan PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. payları için başvurularınızı TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER’e yapabilirsiniz.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.’nin halka arz yoluyla satışında TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER’in merkezi, tüm şubeleri, irtibat büroları ve İNTERNET ŞUBESİ hizmetinizde olacaktır.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. – ÖZET BİLGİLER

• Filo 2012 sonu itibarı ile 40 adet uçağa sahiptir. 2013 ve 2014’de 2’şer adet yeni uçak filoya katılacaktır. Pegasus Airbus’tan 2022 yılı yılına kadar teslim edilmek üzere 75’i kesin, 25’i opsiyonlu olmak üzere 100 adet uçak almak üzere anlaşma imzalamıştır. Yeni uçaklar filoya 2015’den itibaren katılmaya başlayacaktır. Filo yaşı 2012 itibarı ile 3.7 yıldır.

• Yurtiçi uçuş noktası 2012 itibarı ile 37, yurt dışı uçuş noktası itibarı ile 23’dür.

• 2012 itibarı ile yolcu sayısı 13,6 milyon yolcuya yükselmiştir. Yurt içi tarifeli yolcu sayısı 2012 itibarı ile 8.3 milyon, yurt dışı tarifeli yolcu sayısı 2012 itibarı ile 4.8 milyondur. Yurt içi uçuşlardaki pazar payı 2012’de %26, yurt dışı yolcu pazar payı 2012 itibarı ile %8 seviyesindedir.

• 2012 itibarı ile yolcuların %61’i yurt içi tarifeli yolcu , %35’i yurt dışı tarifeli yolcu ve %4’ü charter yolcusudur. Gelirlerin %45’i yurt dışı tarifeli yolculardan, %35’i yurt içi tarifeli yolculardan, %6’sı charter yolcusundan %13’ü ise yan gelirlerden elde edilmiştir.

Ödenmiş Sermaye: 102.272.000 TL
Halka Arz Edilen Paylar: 32.085.000 TL nominal (lot,adet)
Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak: 27.272.000 TL
Ortak Satışı: 4.813.000 TL
Halka Arz Oranı: %31.37
Ek Satış: 3.209.000 TL
Halka Arz Edilen Paylar: 35.294.000 TL nominal (lot,adet)
Halka Arz Oranı (Ek Satış Dahil): %34.51
Halka Arz Yöntemi: Fiyat Aralığı ile Borsa Dışında Talep Toplama

Halka Arz Fiyat Aralığı: 17.00 TL – 20.40 TL
Piyasa Değeri (@17.00 TL): 1.738.624.000 TL
Piyasa Değeri (@20.40 TL): 2.086.348.800 TL

Halka Arz Değeri (@17.00 TL): 545.445.000 TL
Halka Arz Değeri (@20.40 TL): 654.534.000 TL
Halka Arz Değeri - Ek satış Dahil (@17.00 TL): 599.998.000 TL
Halka Arz Değeri - Ek satış Dahil (@20.40 TL): 719.997.600 TL

Satış Geliri – (2012/12): 1.919.892.223 TL
Özkaynaklar – (2012/12) : 327.352.148TL
Net kar – (2012/12): 138.585.889 TL

Halka arz sirkülerini, izahnameyi ve talep toplama formunu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER’den ve sitemizden edinebilirsiniz.

 
Ekler

» Talep Formu
» Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu
» Sirkuler
» İzahname
» Esas Sözleşme
» Fiyat Tespit Raporu
» Hukukçu Raporu
» 2010 - 2011 - 2012 Bağımsız Denetim Raporu
» Mali Tablolar